Ao sair da prisão, o brasileiro Jonathan descobre que sua ex-noiva desapareceu, deixando para trás um filho de 6 anos. A dupla improvável se aventura no perigoso submundo da imigração ilegal de Nova Iorque em uma tentativa desesperada de encontrá-la.
Jonathan é libertado da prisão após 7 anos de confinamento. Enquanto luta por uma segunda chance de construir uma vida na América, descobre que sua ex-noiva, imigrante mexicana, desapareceu e deixou para trás um filho de 6 anos, que ele acredita ser seu. Jonathan é forçado a uma busca incessante pelo paradeiro de Karen através do submundo da imigração ilegal, perseguido por seu passado e sobrecarregado com uma criança ainda mais vulnerável do que ele.